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长电科技股票怎样?2021半导体龙头将来估值及远

发布时间:2021/08/16 点击量:

  封测行业产能慌张价钱上涨,外乡龙头产能操纵率提拔无望加快开释利润:今朝封测行业定单丰满,产能慌张,环球龙头日月光以及外乡封装三巨子均有差别水平调涨价钱,以应答原质料本钱回升以及产能求过于供。

  封测行业价钱调涨一方面是原质料涨价传导本钱压力,此中以基板类封装表示尤其较着;另外一方面是行业产能不敷,供需失衡影响,此中部门封测新单以及急单价钱调涨幅度较大。而关于传统封装企业而言,产能满载可以充实摊薄折旧本钱,较着提拔毛利率,长电科技股票股公司2021Q2 毛利率无望连续提拔。

  公司作为海内第1、环球第三封装龙头企业,资产构造优化、产能操纵率提拔、扩产力度行业抢先,并与外乡晶圆代工场深度协作,无望充实受益行业景心胸上行。

  保持“买入”评级:看好公司封测龙头职位稳定,先辈封装工艺联袂中芯国际配合打破,红利才能连续改进,估计公司2021 年-2023 年的净利润别离为20.02/24.94/30.81 亿元,EPS 别离为1.12 /1.40 /1.73 元,对应PE 别离为35X、2八、23X,保持“买入”评级。

  危害提醒:外洋工场运营不迭预期;半导体行业扩大不迭预期;中美科技磨擦重复;先辈封装手艺开展不迭预期;封装行业产能扩大过于激进。

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