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国信证券:长电科技(600584SH)封测龙头功绩加快

发布时间:2021/08/16 点击量:

  智通财经APP患上悉,国信证券公布研讨陈述称,长电科技(600584.SH)封测龙头,功绩加快生长。估计21-23年,净利润25.63/31.70/38.54亿元,同比97%/24%/22%,对应PE 27/22/18倍,赐与“买入”评级。

  国信证券指出,公司预报21H1归母净利润12.80亿元,同比增加约249%,扣非归母净利润9.10亿元,同比增加约208%。

  公司预报21H1归母净利润12.80亿元,同比增加约249%,扣非归母净利润9.10亿元,同比增加约208%。

  预报21Q2归母净利润8.94亿元,同比增加约284%,环比增加131%,扣非归母净利润5.62亿元,同比增加约197%,环比增加61%。公司出卖SJSEMICONDUCTORCORPORATION股权影响当期投资损益2.86亿元。同时封测行业景心胸较高,国表里客户定单需要丰满。

  测算21Q2公司营收环比增加15%~20%,毛利率区间为18%~20%,同比增加2~4pct,环比增加2~4pct,净利率区间10%~12%,同比增加7~8pct,环比增加5~6pct。封测行业产能连续紧缺,公司产能操纵率提拔,用度率显现降落趋向,驱动毛利率以及净利率双提拔。

  4月尾,公司通告非公然辟行股票已顺遂实现,募资总额为50亿元,刊行均价28.3元,到场工具次要为海内出名基金及财产本钱。跟着公司募投名目稳步促进,估计高密度模块封装及通讯誉封装名目达产后可别离增长营收18.38亿及16.35亿,年均利润3.98亿元及2.18亿元。

  6月初,公司颁布发表已实现对ADI(Analog Devices, Inc.)的新加坡测试厂的收买,ADI是环球抢先模仿芯片供给商,环球排名第2,其测试厂代表国际先辈程度。这次收买,标记着公司环球化规划再下一城,也代表ADI对长电科技封测才能及环球职位的承认。