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中银国际:保持长川科技(300604SZ)“买入”评级

发布时间:2021/09/17 点击量:

  智通财经APP患上悉,中银国际公布研讨陈述称,保持长川科技300604股吧)(300604.SZ)“买入”评级,估计2021-23红利猜测为2.06/2.97/3.69亿元。

  2021上半年公司测试机营业完成支出2.52亿元,同比增加347.96%,长川科技占公司总停业支出的37.44%;毛利率为69.46%,同比扩展2.33个百分点;上半年测试机产能操纵率为128.49%,同比扩展86.49个百分点。受芯片求过于供的市场情况鞭策,测试需要兴旺鞭策测试环节产能提拔,同时公司主动变更装备产能以共同,鞭策公司测试机营业高速增加。

  上半年杭州长新投资办理公司的支出2.6亿元,同比增加53%,杭州长新投资的子公司STI完成净利润0.38亿元,占公司净利润比重为42.2%,同时相称于STI2020整年完成净利润0.45亿元的86.23%,相称于STI2019整年完成净利润0.16亿元的140%,表白公司收买STI后完成了有用资本整合,STI营业主动开展大幅增进公司红利增加,为公司更多投入新产物研发及营业拓展等供给坚固的撑持。

  据数据显现,2021年环球半导体系体例作装备贩卖额将增加34%至953亿美圆,2022年将创下超越1000亿美圆的新高,而2020年环球半导体测试装备市场范围是60.1亿美圆,占装备贩卖额的8.5%,2021年市场范围可达80亿美圆以上。公司无望经由过程快速、高性价比的手艺撑持以及客户保护劣势,在芯片紧缺情况下,持续扩展客户需要导向的测试装备财产外乡市场份额。